中國出口跨境電商市場分析及行業(yè)發(fā)展現狀

2017年，中國出口跨境電商交易規(guī)模為6.3萬億元，同比增長14.5%。網絡零售的快速增長、出口目的地的范圍之廣都昭示著，中國出口跨境電商快步實踐“賣全球”。長三角地區(qū)正成為中國跨境出口電商后起之秀，與珠三角地區(qū)賣家形成了品類互補，是兼具活力與國際化的城市集群，地區(qū)協(xié)同發(fā)展效應明顯。

長三角地區(qū)的賣家憑借品質制造厚積薄發(fā)，在跨境出口方面形成了豐富多元、有別于其它地區(qū)的優(yōu)勢品類;同時，長三角地區(qū)的賣家普遍具備領先的品牌塑造意識，再加上作為港口城市的優(yōu)勢地理位置，該地區(qū)賣家跨境出口增速較快。同時，該地區(qū)“活力競爭力”維度表現突出該地區(qū)兼具企業(yè)活力與人才活力優(yōu)勢。

新科技指引未來

中國跨境電商發(fā)展勢頭正盛，出口仍占主導地位，“一帶一路”倡議和全球經貿一體化的深度融合促使跨境電商呈現更大的發(fā)展?jié)摿?。當前，國際政策差異化為中國跨境電商發(fā)展帶來了新機遇和新挑戰(zhàn)，發(fā)達國家利好政策和戰(zhàn)略帶來了巨大的發(fā)展機遇，而新興國家與中國制造的產業(yè)特征剛好互補，二者都對中國電商實現跨越式發(fā)展有利。乘著這股東風，中國電商還應自我發(fā)力，釋放新的增長動能，而新科技正是動力來源之一。

中國跨境電商交易規(guī)模

數據顯示，2016年中國進出口跨境電商(含零售及B2B)整體交易規(guī)模達到6.3萬億。至2018年，中國進出口跨境電商整體交易規(guī)模預計將達到8.8萬億。認為，近年來中國進口零售跨境電商平臺相繼成立，在激烈競爭中不斷提升用戶體驗，推動中國進口零售跨境電商交易規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，進口零售跨境電商在進出口跨境電商交易規(guī)模中占比將不斷提升。

　　2013-2018年中國跨境電商交易規(guī)模及預測

　　數據來源：公開資料整理

中國海淘用戶規(guī)模

數據顯示，2016年中國海淘用戶規(guī)模達到0.41億。至2018年，中國海淘用戶預計將達到0.74億。2016年，中國海淘用戶規(guī)模增速達到78.3%，此后，中國海淘用戶規(guī)模增速將逐漸放緩。認為，中國跨境電商用戶規(guī)模將進一步擴大，平臺應抓住用戶紅利期謀求快速發(fā)展。

　　2014-2018年中國海淘用戶規(guī)模及預測

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2016年中國跨境電商銷售份額分布

數據顯示，2016年中國跨境電商零售進口銷售額占比分布中，網易考拉海夠以21.6%市場占比居于首位，天貓國際銷售份額占比為18.5%，居于第二位，唯品國際緊隨其后，占比為16.3%。占比較高平臺或將抓住機會，在激烈的市場競爭中，進一步擴大優(yōu)勢。

　　2016年中國跨境電商零售進口平臺銷售份額占比

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中國海淘用戶畫像

數據顯示，2016年73.6%中國海淘用戶為女性，30.9%中國海淘用戶月均收入為5001-8000元。84.0%海淘用戶年齡為19-40歲人群，45.2%中國海淘用戶位居江浙滬等東部地區(qū)。位于一線或二線城市的海淘用戶占比達到77.4%。

　　收入水平較高且互聯(lián)網涉入較深群體是主要跨境電商用戶。

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中國海淘用戶主要使用設備

數據顯示，46.2%中國海淘用戶選擇手機移動端作為主要海淘設備。其中48.2%手機海淘用戶安裝有2-3個海淘軟件，27.3%手機海淘用戶安裝有4個及以上海淘軟件。

認為，隨著中國跨境電商購物進一步發(fā)展，移動端購物體驗進一步優(yōu)化，手機移動端占比將繼續(xù)提升。中國海淘市場競爭激烈，尚未有海淘平臺占據絕對優(yōu)勢地位。

中國海淘用戶應用使用情況

數據顯示，2016年中國手機海淘用戶中，70.2%每天打開海淘應用次數不足一次，31.4%用戶平均每周打開海淘應用2-3次。58.5%中國手機海淘用戶每次使用海淘應用時間在11-30分鐘。認為，中國海淘用戶在應用打開頻率和時長上還有很大提升空間，有待各平臺通過豐富商品品類、提升產品體驗等方式，進一步培養(yǎng)用戶習慣。

　　2016年中國手機海淘用戶打開海淘應用次數分布

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　　2016年中國手機海淘用戶每次使用海淘應用時間分布

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中國手機海淘用戶跨境網夠頻率

數據顯示，2016年中國手機海淘用戶中，27.3%用戶平均每月具有1次跨境網購行為，平均每月具有1次及以上跨境網購行為的中國手機海淘用戶占比為58.5%。

42.0%中國手機海淘用戶單次海淘金額為301-500元。認為，中國手機海淘用戶單次海淘消費金額較高，但海淘頻率尚有提升空間。

　　2016年中國手機海淘用戶海淘頻率分布

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　　2016年中國手機海淘用戶單次海淘金額分布

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中國手機海淘商品類別偏好

數據顯示，2016年中國手機海淘用戶主要夠買商品列別分布中，美容彩妝類以43.2%用戶占比位居第一位。超過30.0%手機海淘用戶主要夠買商品類別為母嬰用品、朋飾鞋靴和箱包配飾。希望嘗試或增加夠買的商品類別中，38.2%用戶表示會增加朋飾鞋靴夠買，其次為營養(yǎng)保健品，37.2%用戶表示會嘗試或增加營養(yǎng)保健品夠買。

開拓更高價位消費品類或將成為各平臺下階段發(fā)力重點。

　　2016年中國手機海淘用戶主要購買商品類別分布

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2016年中國海淘用戶經歷分享情況

數據顯示，2016年，73.5%中國海淘用戶曾在其他類型平臺或向朋友分享過自己的海淘經歷。認為，海淘已逐漸深入中國網民購物生活。通過海淘經歷分享，海淘影響力將進一步擴大。

　　2016年中國海淘用戶海淘經歷分享情況

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中國跨境海淘優(yōu)勢分布

數據顯示，2016年中國手機海淘用戶中選擇海淘而非國內電商或實體店夠買商品的原因分布中，36.2%中國手機海淘用戶選擇正品保障，性價比以34.5%占比居二次位，選擇貨品豐富選項的中國手機海淘用戶占比為19.4%。認為，進口跨境電商興起之前，用戶能夠通過海外個人代購、國內網店或實體店等途徑夠買國外商品，但因為缺乏有效監(jiān)督、高稅收等原因，性價比相對較低，且?guī)缀鯖]有正品保障。目前的跨境電商在這些方面具有較大相對優(yōu)勢。

　　2016年中國手機海淘用戶對進口跨境電商優(yōu)勢認知分布

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中金普華產業(yè)研究院觀點

我們預計，2018年我國出口電子商務交易額將達到7.6萬億元，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為20.26%，2022年將達到15.9萬億元。2017年主流出口跨境電商B2B平臺發(fā)展的重點是由信息撮合型平臺轉為交易型平臺，即提供完善的B2B線上支付和交易保障功能，已經取得了一定進展。隨著消費互聯(lián)網向產業(yè)互聯(lián)網轉型，一般貿易線上化、交易服務平臺化將成為未來發(fā)展方向，大額貿易進入電商領域的趨勢明顯。