2023年快消品行業(yè)研究報(bào)告
產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 2023-10-26 06:44:47 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
快消品，即快速消費(fèi)品，是指生產(chǎn)周期短、銷(xiāo)售周期短、價(jià)格低、利潤(rùn)率低、消費(fèi)頻率高的商品，主要包括食品飲料、日化用品、化妝品、服裝鞋帽等。快消品行業(yè)是一個(gè)與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)的行業(yè)，也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、變化迅速的行業(yè)。本報(bào)告旨在分析2023年中國(guó)快消品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì)，為快消品企業(yè)和投資者提供參考和指導(dǎo)。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為43.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%，其中食品飲料類(lèi)增長(zhǎng)9.2%，日用品類(lèi)增長(zhǎng)10.1%。受疫情影響，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的回落，但仍保持了較高的增長(zhǎng)水平，顯示出強(qiáng)大的韌性和潛力。
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)規(guī)模為約7.8萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的17.9%，同比增長(zhǎng)9.4%。其中，食品飲料類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約4.1萬(wàn)億元，占比52.6%，同比增長(zhǎng)9.7%；日化用品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約1.8萬(wàn)億元，占比23%，同比增長(zhǎng)10.3%；化妝品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約0.7萬(wàn)億元，占比8.9%，同比增長(zhǎng)12.1%；服裝鞋帽類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約1.2萬(wàn)億元，占比15.4%，同比增長(zhǎng)7.6%。
從渠道來(lái)看，2022年中國(guó)快消品線(xiàn)上渠道市場(chǎng)規(guī)模為約2.5萬(wàn)億元，占比32%，同比增長(zhǎng)16.8%；線(xiàn)下渠道市場(chǎng)規(guī)模為約5.3萬(wàn)億元，占比68%，同比增長(zhǎng)6.3%。線(xiàn)上渠道的增速明顯高于線(xiàn)下渠道，主要受到電商平臺(tái)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和消費(fèi)者的便利需求推動(dòng)。線(xiàn)下渠道則呈現(xiàn)出多元化和細(xì)分化的特征，不同類(lèi)型的零售業(yè)態(tài)針對(duì)不同的消費(fèi)場(chǎng)景和人群提供差異化的服務(wù)和體驗(yàn)。
從地域來(lái)看，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約4.4萬(wàn)億元，占比56.4%，同比增長(zhǎng)8.7%；中部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約1.6萬(wàn)億元，占比20.5%，同比增長(zhǎng)10.5%；西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約1.3萬(wàn)億元，占比16.7%，同比增長(zhǎng)11.2%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約0.5萬(wàn)億元，占比6.4%，同比增長(zhǎng)7%。東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集、消費(fèi)水平高，是快消品市場(chǎng)的主力軍，但也面臨著飽和度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、成本上升等挑戰(zhàn)。中西部地區(qū)則由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、收入水平提高、政策扶持等因素，成為快消品市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，但也存在著基礎(chǔ)薄弱、渠道不暢、品牌缺乏等問(wèn)題。
二、市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，中國(guó)快消品市場(chǎng)將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受益于人口紅利、消費(fèi)升級(jí)、渠道創(chuàng)新、產(chǎn)品多樣化等因素的驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)快消品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約11.9萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。其中，食品飲料類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約6.3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%；日化用品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2.8萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%；化妝品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約1.1萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.2%；服裝鞋帽類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約1.7萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。
從渠道來(lái)看，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)快消品線(xiàn)上渠道市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約5.1萬(wàn)億元，占比42.9%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%；線(xiàn)下渠道市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約6.8萬(wàn)億元，占比57.1%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%。線(xiàn)上渠道的增速仍將高于線(xiàn)下渠道，主要受到5G、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)、折扣電商、興趣電商等新興業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)和壯大。線(xiàn)下渠道則將面臨更大的挑戰(zhàn)和壓力，需要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，提升服務(wù)質(zhì)量和效率，打造差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從地域來(lái)看，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)快消品市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約6.6萬(wàn)億元，占比55.5%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.4%；中部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2.5萬(wàn)億元，占比21%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%；西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2萬(wàn)億元，占比16.8%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.3%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約0.8萬(wàn)億元，占比6.7%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%。東部地區(qū)仍將是快消品市場(chǎng)的主要消費(fèi)區(qū)域，但也需要不斷適應(yīng)消費(fèi)者的多元化和個(gè)性化需求，提供更高品質(zhì)和更有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。中西部地區(qū)則將是快消品市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)引擎，但也需要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和渠道拓展，培育本土品牌和文化。
三、競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)快消品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為復(fù)雜，涉及多個(gè)領(lǐng)域和層次的參與者。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，上游主要包括原料供應(yīng)商、包裝材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商；中游主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)商、品牌運(yùn)營(yíng)商和渠道分銷(xiāo)商；下游主要包括零售終端商、電商平臺(tái)商和消費(fèi)者。從市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，快消品市場(chǎng)可以分為食品飲料、日化用品、化妝品、服裝鞋帽等多個(gè)子領(lǐng)域，每個(gè)子領(lǐng)域都有不同的市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。
從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，中國(guó)快消品行業(yè)的參與者主要可以分為以下幾類(lèi)：
- 國(guó)際巨頭：這類(lèi)企業(yè)主要是來(lái)自歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司，具有強(qiáng)大的品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道拓展能力和資金實(shí)力，占據(jù)了快消品市場(chǎng)的高端和主流位置。代表企業(yè)有可口可樂(lè)、百事、雀巢、聯(lián)合利華、寶潔、歐萊雅、阿迪達(dá)斯、耐克等。
- 國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍者：這類(lèi)企業(yè)主要是來(lái)自中國(guó)的本土企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度、本土化適應(yīng)能力、成本控制能力和快速反應(yīng)能力，占據(jù)了快消品市場(chǎng)的中端和低端位置，也在不斷向高端進(jìn)軍。代表企業(yè)有娃哈哈、康師傅、蒙牛、伊利、立白、白貓、完美日記、安踏等。
- 新興創(chuàng)新者：這類(lèi)企業(yè)主要是來(lái)自中國(guó)的創(chuàng)新型企業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、用戶(hù)洞察能力、社交營(yíng)銷(xiāo)能力和個(gè)性化服務(wù)能力，針對(duì)不同的消費(fèi)場(chǎng)景和人群提供差異化的產(chǎn)品和體驗(yàn)，形成了自己的忠實(shí)用戶(hù)群和口碑效應(yīng)。代表企業(yè)有三只松鼠、良品鋪?zhàn)印⑿∶咨鷳B(tài)鏈、網(wǎng)易嚴(yán)選、洋碼頭、小紅書(shū)等。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)份額報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)份額排名前十的企業(yè)分別是寶潔（7.8%）、聯(lián)合利華（6.2%）、雀巢（4.6%）、可口可樂(lè)（4.3%）、百事（3.9%）、歐萊雅（3.7%）、娃哈哈（3.5%）、康師傅（3.2%）、蒙牛（2.9%）和伊利（2.8%）。這些企業(yè)主要涵蓋了食品飲料、日化用品和化妝品三大類(lèi)別，其中國(guó)際巨頭占據(jù)了六席，國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍者占據(jù)了四席，新興創(chuàng)新者暫未進(jìn)入前十名。這些企業(yè)之間存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)和合作關(guān)系，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣化和個(gè)性化需求。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為43.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%，其中食品飲料類(lèi)增長(zhǎng)9.2%，日用品類(lèi)增長(zhǎng)10.1%。受疫情影響，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的回落，但仍保持了較高的增長(zhǎng)水平，顯示出強(qiáng)大的韌性和潛力。
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)規(guī)模為約7.8萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的17.9%，同比增長(zhǎng)9.4%。其中，食品飲料類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約4.1萬(wàn)億元，占比52.6%，同比增長(zhǎng)9.7%；日化用品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約1.8萬(wàn)億元，占比23%，同比增長(zhǎng)10.3%；化妝品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約0.7萬(wàn)億元，占比8.9%，同比增長(zhǎng)12.1%；服裝鞋帽類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模為約1.2萬(wàn)億元，占比15.4%，同比增長(zhǎng)7.6%。
從渠道來(lái)看，2022年中國(guó)快消品線(xiàn)上渠道市場(chǎng)規(guī)模為約2.5萬(wàn)億元，占比32%，同比增長(zhǎng)16.8%；線(xiàn)下渠道市場(chǎng)規(guī)模為約5.3萬(wàn)億元，占比68%，同比增長(zhǎng)6.3%。線(xiàn)上渠道的增速明顯高于線(xiàn)下渠道，主要受到電商平臺(tái)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和消費(fèi)者的便利需求推動(dòng)。線(xiàn)下渠道則呈現(xiàn)出多元化和細(xì)分化的特征，不同類(lèi)型的零售業(yè)態(tài)針對(duì)不同的消費(fèi)場(chǎng)景和人群提供差異化的服務(wù)和體驗(yàn)。
從地域來(lái)看，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約4.4萬(wàn)億元，占比56.4%，同比增長(zhǎng)8.7%；中部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約1.6萬(wàn)億元，占比20.5%，同比增長(zhǎng)10.5%；西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約1.3萬(wàn)億元，占比16.7%，同比增長(zhǎng)11.2%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為約0.5萬(wàn)億元，占比6.4%，同比增長(zhǎng)7%。東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集、消費(fèi)水平高，是快消品市場(chǎng)的主力軍，但也面臨著飽和度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、成本上升等挑戰(zhàn)。中西部地區(qū)則由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、收入水平提高、政策扶持等因素，成為快消品市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，但也存在著基礎(chǔ)薄弱、渠道不暢、品牌缺乏等問(wèn)題。
二、市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，中國(guó)快消品市場(chǎng)將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受益于人口紅利、消費(fèi)升級(jí)、渠道創(chuàng)新、產(chǎn)品多樣化等因素的驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)快消品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約11.9萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。其中，食品飲料類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約6.3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%；日化用品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2.8萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%；化妝品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約1.1萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.2%；服裝鞋帽類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約1.7萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。
從渠道來(lái)看，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)快消品線(xiàn)上渠道市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約5.1萬(wàn)億元，占比42.9%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%；線(xiàn)下渠道市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約6.8萬(wàn)億元，占比57.1%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%。線(xiàn)上渠道的增速仍將高于線(xiàn)下渠道，主要受到5G、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)、折扣電商、興趣電商等新興業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)和壯大。線(xiàn)下渠道則將面臨更大的挑戰(zhàn)和壓力，需要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，提升服務(wù)質(zhì)量和效率，打造差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從地域來(lái)看，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)快消品市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約6.6萬(wàn)億元，占比55.5%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.4%；中部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2.5萬(wàn)億元，占比21%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%；西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2萬(wàn)億元，占比16.8%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.3%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約0.8萬(wàn)億元，占比6.7%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%。東部地區(qū)仍將是快消品市場(chǎng)的主要消費(fèi)區(qū)域，但也需要不斷適應(yīng)消費(fèi)者的多元化和個(gè)性化需求，提供更高品質(zhì)和更有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。中西部地區(qū)則將是快消品市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)引擎，但也需要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和渠道拓展，培育本土品牌和文化。
三、競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)快消品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為復(fù)雜，涉及多個(gè)領(lǐng)域和層次的參與者。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，上游主要包括原料供應(yīng)商、包裝材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商；中游主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)商、品牌運(yùn)營(yíng)商和渠道分銷(xiāo)商；下游主要包括零售終端商、電商平臺(tái)商和消費(fèi)者。從市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，快消品市場(chǎng)可以分為食品飲料、日化用品、化妝品、服裝鞋帽等多個(gè)子領(lǐng)域，每個(gè)子領(lǐng)域都有不同的市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。
從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，中國(guó)快消品行業(yè)的參與者主要可以分為以下幾類(lèi)：
- 國(guó)際巨頭：這類(lèi)企業(yè)主要是來(lái)自歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司，具有強(qiáng)大的品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道拓展能力和資金實(shí)力，占據(jù)了快消品市場(chǎng)的高端和主流位置。代表企業(yè)有可口可樂(lè)、百事、雀巢、聯(lián)合利華、寶潔、歐萊雅、阿迪達(dá)斯、耐克等。
- 國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍者：這類(lèi)企業(yè)主要是來(lái)自中國(guó)的本土企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度、本土化適應(yīng)能力、成本控制能力和快速反應(yīng)能力，占據(jù)了快消品市場(chǎng)的中端和低端位置，也在不斷向高端進(jìn)軍。代表企業(yè)有娃哈哈、康師傅、蒙牛、伊利、立白、白貓、完美日記、安踏等。
- 新興創(chuàng)新者：這類(lèi)企業(yè)主要是來(lái)自中國(guó)的創(chuàng)新型企業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、用戶(hù)洞察能力、社交營(yíng)銷(xiāo)能力和個(gè)性化服務(wù)能力，針對(duì)不同的消費(fèi)場(chǎng)景和人群提供差異化的產(chǎn)品和體驗(yàn)，形成了自己的忠實(shí)用戶(hù)群和口碑效應(yīng)。代表企業(yè)有三只松鼠、良品鋪?zhàn)印⑿∶咨鷳B(tài)鏈、網(wǎng)易嚴(yán)選、洋碼頭、小紅書(shū)等。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)份額報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)快消品市場(chǎng)份額排名前十的企業(yè)分別是寶潔（7.8%）、聯(lián)合利華（6.2%）、雀巢（4.6%）、可口可樂(lè)（4.3%）、百事（3.9%）、歐萊雅（3.7%）、娃哈哈（3.5%）、康師傅（3.2%）、蒙牛（2.9%）和伊利（2.8%）。這些企業(yè)主要涵蓋了食品飲料、日化用品和化妝品三大類(lèi)別，其中國(guó)際巨頭占據(jù)了六席，國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍者占據(jù)了四席，新興創(chuàng)新者暫未進(jìn)入前十名。這些企業(yè)之間存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)和合作關(guān)系，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣化和個(gè)性化需求。
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