2023年工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約為2807億元，同比增長(zhǎng)10.9%，維持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年預(yù)計(jì)同比增速約為11%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3115億元。工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要受益于以下幾個(gè)方面的因素：

- 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持。工業(yè)自動(dòng)化作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的重點(diǎn)，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)綱要》等一系列政策文件，明確了工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)領(lǐng)域、支持措施等，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

- 人力成本的提高。隨著我國(guó)人口老齡化加速，適齡的勞動(dòng)人口不斷下降，勞動(dòng)工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)制造業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張需求，“用工難”的問(wèn)題困擾著越來(lái)越多的制造業(yè)企業(yè)；同時(shí)，我國(guó)勞動(dòng)用工成本逐年上升，制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資每年持續(xù)增加。這些因素都迫使部分制造業(yè)企業(yè)開(kāi)始采用自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，以抵御人工成本不斷上漲帶來(lái)的不利影響，這將增加對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的需求。

- 環(huán)保及節(jié)能的發(fā)展趨勢(shì)。節(jié)能減排是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯加快，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，我國(guó)能源需求剛性增長(zhǎng)。資源環(huán)境問(wèn)題仍是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的必然選擇。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，我國(guó)多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見(jiàn)，促進(jìn)全方位節(jié)能減排工作的落實(shí)，目前節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升為國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，市場(chǎng)有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)增量突破。工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)可以有效地提高生產(chǎn)過(guò)程的能源利用效率，降低廢氣、廢水、廢渣等污染物的排放，符合節(jié)能環(huán)保的發(fā)展方向，因此受到越來(lái)越多的制造業(yè)企業(yè)的青睞。

- 新技術(shù)的賦能。在我國(guó)科技水平突飛猛進(jìn)的背景下，5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)不斷成熟，部分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)從科學(xué)概念、基礎(chǔ)科學(xué)等領(lǐng)域逐漸到商業(yè)化實(shí)施的快速轉(zhuǎn)變，并已與相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步走向深度融合。隨著新技術(shù)在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用的不斷深入，使得生產(chǎn)制造在柔性化、智能化、高度集成化、縮短產(chǎn)品研制周期、降低資源能源消耗、降低運(yùn)營(yíng)成本、提高生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)勢(shì)不斷放大。新技術(shù)在智能制造業(yè)的不斷運(yùn)用，將拉動(dòng)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。

二、發(fā)展趨勢(shì)

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

- 產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的技術(shù)水平是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷創(chuàng)新，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的功能、性能、可靠性、安全性、智能化程度等方面都有了顯著的提高。例如，工業(yè)機(jī)器人的靈活性、精度、負(fù)載能力、協(xié)作能力等都有了明顯的提升，工業(yè)控制系統(tǒng)的集成度、實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性、兼容性等都有了明顯的提高，工業(yè)傳感器的種類、精度、響應(yīng)速度、抗干擾能力等都有了明顯的提高。這些技術(shù)的提高，使得工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品能夠滿足更多的工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，提高了工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是影響其使用效果和成本的重要因素。隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷進(jìn)步，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，以適應(yīng)不同的工業(yè)需求和環(huán)境。例如，工業(yè)機(jī)器人的結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的笛卡爾坐標(biāo)系、圓柱坐標(biāo)系、極坐標(biāo)系等向更加靈活的關(guān)節(jié)式、并聯(lián)式、串并聯(lián)式等發(fā)展，以提高其運(yùn)動(dòng)范圍和適應(yīng)性；工業(yè)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的集中式、分布式向更加靈活的模塊化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等發(fā)展，以提高其可擴(kuò)展性和可維護(hù)性；工業(yè)傳感器的結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的有線、單點(diǎn)向更加靈活的無(wú)線、多點(diǎn)等發(fā)展，以提高其安裝便利性和覆蓋范圍。

- 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域是決定其市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)潛力的重要因素。隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷創(chuàng)新和完善，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，從傳統(tǒng)的汽車、機(jī)械、電子等制造業(yè)向更多的新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)滲透。例如，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)的焊接、裝配、搬運(yùn)等向更多的食品、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、教育、娛樂(lè)等領(lǐng)域拓展，以提高其附加值和社會(huì)效益；工業(yè)控制系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)的過(guò)程控制、離散控制等向更多的智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流等領(lǐng)域拓展，以提高其智能化水平和服務(wù)能力；工業(yè)傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)的溫度、壓力、流量等向更多的生物、化學(xué)、光學(xué)等領(lǐng)域拓展，以提高其檢測(cè)范圍和精度。這些應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，為工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)提供了更多的需求和機(jī)遇。

產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是影響其價(jià)格和利潤(rùn)的重要因素。隨著工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和發(fā)展，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

- 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的增多。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模都有了顯著的增長(zhǎng)，部分企業(yè)已經(jīng)具備了一定的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，能夠與國(guó)外企業(yè)在部分細(xì)分市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。例如，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2012年的200余家增加到2022年的1000余家，市場(chǎng)占有率從2012年的10%提高到2022年的30%；我國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)行業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2012年的300余家增加到2022年的800余家，市場(chǎng)占有率從2012年的20%提高到2022年的40%；我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2012年的1000余家增加到2022年的3000余家，市場(chǎng)占有率從2012年的30%提高到2022年的50%。

- 國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入。隨著我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和吸引力的不斷增強(qiáng)，越來(lái)越多的國(guó)外工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)設(shè)立分公司、合資企業(yè)、研發(fā)中心等方式，加強(qiáng)對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓和服務(wù)。例如，世界知名的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA等都在我國(guó)設(shè)立了多個(gè)分公司和研發(fā)中心，提供了多種類型和規(guī)格的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品和解決方案；世界知名的工業(yè)控制系統(tǒng)企業(yè)西門子、施耐德、羅克韋爾、艾默生等都在我國(guó)設(shè)立了多個(gè)分公司和研發(fā)中心，提供了多種類型和規(guī)格的工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品和解決方案；世界知名的工業(yè)傳感器企業(yè)霍尼韋爾、歐姆龍、德州儀器、安捷倫等都在我國(guó)設(shè)立了多個(gè)分公司和研發(fā)中心，提供了多種類型和規(guī)格的工業(yè)傳感器產(chǎn)品和解決方案。

- 新興競(jìng)爭(zhēng)者的崛起。隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷創(chuàng)新和變革，一些新興的技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品形成了一定的替代和沖擊，給工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)者和挑戰(zhàn)。例如，人工智能技術(shù)的發(fā)展，使得一些智能機(jī)器人、智能控制系統(tǒng)、智能傳感器等產(chǎn)品出現(xiàn)，具有更高的智能化、自適應(yīng)性、學(xué)習(xí)能力等特點(diǎn)，能夠在更復(fù)雜的環(huán)境和任務(wù)中發(fā)揮作用；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得一些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、平臺(tái)、應(yīng)用等產(chǎn)品出現(xiàn)，具有更高的連接性、互操作性、數(shù)據(jù)分析能力等特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)更廣泛的信息交換和資源共享；5G通信技術(shù)的發(fā)展，使得一些5G設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等產(chǎn)品出現(xiàn)，具有更高的速度、帶寬、可靠性等特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程控制。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

- 市場(chǎng)集中度較高。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)集中度是指市場(chǎng)上占有較大份額的企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的指標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)集中度越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越激烈，市場(chǎng)效率越高。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的前十大企業(yè)的市場(chǎng)份額占比為51.2%，其中西門子、ABB、施耐德、羅克韋爾、艾默生等國(guó)外企業(yè)占據(jù)了較大的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)如中控科技、上海電氣、浙江眾成等也有一定的市場(chǎng)地位。這說(shuō)明工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)效率較高。

- 市場(chǎng)細(xì)分度較高。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)細(xì)分度是指市場(chǎng)上針對(duì)不同的客戶需求和特點(diǎn)，提供不同的產(chǎn)品和服務(wù)的指標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)細(xì)分度越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越多樣化，市場(chǎng)創(chuàng)新越活躍。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)可以細(xì)分為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)、工業(yè)控制系統(tǒng)市場(chǎng)、工業(yè)傳感器市場(chǎng)等多個(gè)子市場(chǎng)，每個(gè)子市場(chǎng)又可以根據(jù)產(chǎn)品類型、功能、規(guī)格、應(yīng)用領(lǐng)域等維度進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分，形成了多種多樣的市場(chǎng)細(xì)分。這說(shuō)明工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)細(xì)分度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為多樣化，市場(chǎng)創(chuàng)新較為活躍。

- 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是指市場(chǎng)上各個(gè)企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、品牌形象、服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)渠道等方面的綜合實(shí)力的指標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越充分，市場(chǎng)發(fā)展越健康。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的前十大企業(yè)的平均營(yíng)業(yè)收入為282億元，平均凈利潤(rùn)為35億元，平均凈利潤(rùn)率為12.4%，平均研發(fā)投入為18億元，平均研發(fā)投入占比為6.4%，平均專利申請(qǐng)量為120件，平均專利授權(quán)量為80件。這些數(shù)據(jù)表明，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，市場(chǎng)發(fā)展較為健康。

四、投資機(jī)會(huì)

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的投資機(jī)會(huì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

- 政策支持的機(jī)會(huì)。工業(yè)自動(dòng)化作為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)，享受了一系列的政策優(yōu)惠和扶持，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的投資提供了有利的條件。例如，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于加快推進(jìn)智能制造發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策文件，明確了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、支持措施等，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的投資提供了明確的方向和保障。

- 市場(chǎng)需求的機(jī)會(huì)。工業(yè)自動(dòng)化作為提高生產(chǎn)效率、降低能耗和保證生產(chǎn)安全性的重要手段，受到了越來(lái)越多的制造業(yè)企業(yè)的青睞和需求，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的投資提供了廣闊的空間和潛力。例如，根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量為40萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到48萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%；2022年中國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為1200億元，同比增長(zhǎng)12%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到1344億元，同比增長(zhǎng)12%；2022年中國(guó)工業(yè)傳感器的市場(chǎng)規(guī)模為400億元，同比增長(zhǎng)15%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到460億元，同比增長(zhǎng)15%。這些數(shù)據(jù)表明，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的投資提供了巨大的機(jī)會(huì)。

- 技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。工業(yè)自動(dòng)化作為推動(dòng)工業(yè)制造業(yè)從低端向中高端升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，依賴于技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的投資提供了無(wú)限的可能和動(dòng)力。例如，根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的研發(fā)投入總額為1200億元，同比增長(zhǎng)15%，占市場(chǎng)規(guī)模的比重為4.3%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到1380億元，同比增長(zhǎng)15%，占市場(chǎng)規(guī)模的比重為4.4%；2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的專利申請(qǐng)量為12000件，同比增長(zhǎng)20%，專利授權(quán)量為8000件，同比增長(zhǎng)20%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到14400件和9600件，同比增長(zhǎng)20%。這些數(shù)據(jù)表明，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活躍，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的投資提供了源源不斷的動(dòng)力。